Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) rozširuje svoje digitálne služby pre finančných agentov.
Karta klienta po novom poskytuje komplexný prehľad o plnení podmienok odbornej spôsobilosti – vrátane skúšok a osobitného finančného vzdelávania (OFV) absolvovaných u iných poskytovateľov.
Finanční agenti, ktorí absolvovali odbornú skúšku alebo OFV prostredníctvom AOCP, mali už doteraz vo svojej Karte klienta k dispozícii informácie o absolvovaných aktivitách a platnosti príslušných osvedčení vydaných AOCP.
AOCP teraz túto službu posúva o krok ďalej.
Karta klienta je po novom rozšírená aj o informácie z Registra odbornej spôsobilosti Národnej banky Slovenska.
Vďaka tomu má osoba, ktorá v priebehu posledných štyroch rokov absolvovala odbornú skúšku alebo OFV prostredníctvom AOCP, vo svojej Karte klienta k dispozícii ucelený prehľad o plnení podmienok odbornej spôsobilosti vo všetkých relevantných sektoroch.
Prehľad pritom nezahŕňa iba skúšky a OFV absolvované prostredníctvom AOCP. Zobrazuje aj údaje evidované v registri NBS, a teda skúšky alebo OFV absolvované prostredníctvom iných poskytovateľov.
Finančný agent tak už nemusí kontrolovať jednotlivé údaje na viacerých miestach. Na jednej obrazovke vidí, v ktorých sektoroch spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, ako aj termíny platnosti príslušných skúšok a OFV.
Karta klienta AOCP sa tak stáva praktickým „All in one“ riešením pre sledovanie odbornej spôsobilosti finančného agenta.
Čo prináša nová Karta klienta?
✓ Odborná spôsobilosť na jednom mieste – prehľad plnenia podmienok podľa jednotlivých sektorov.
✓ Údaje aj od iných poskytovateľov – zobrazenie skúšok a OFV evidovaných v registri NBS bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorého poskytovateľa ich klient absolvoval.
✓ Prehľad termínov platnosti – klient vidí dátumy platnosti jednotlivých odborných skúšok a OFV.
✓ Prepojenie na služby AOCP – možnosť prihlásiť sa na novú skúšku alebo OFV priamo z prostredia Karty klienta.
✓ Automatické upozornenie – AOCP klienta e-mailom upozorní na blížiaci sa koniec platnosti skúšky alebo OFV.
Nová Karta klienta AOCP poskytuje na jednom mieste prehľad odbornej spôsobilosti, termínov platnosti odborných skúšok a OFV a údajov evidovaných v registri NBS.
Nové funkcionality nekončia iba pri zobrazovaní údajov. AOCP ich využije aj na proaktívne informovanie svojich klientov.
Ak sa bude blížiť koniec platnosti odbornej skúšky alebo OFV, klient dostane e-mailové upozornenie približne jeden mesiac pred uplynutím príslušnej lehoty. Získa tak dostatočný čas na zabezpečenie ďalšej skúšky alebo absolvovanie potrebného OFV.
Cieľom je, aby finanční agenti nemuseli jednotlivé termíny priebežne kontrolovať a mali dôležité informácie o svojej odbornej spôsobilosti dostupné jednoducho, prehľadne a včas.
Rozšírením Karty klienta AOCP prepája vlastné údaje s informáciami evidovanými v registri NBS a vytvára jedno miesto, na ktorom môže finančný agent sledovať svoju odbornú spôsobilosť naprieč jednotlivými sektormi.
Jedna Karta klienta. Jeden prehľad. Odborná spôsobilosť pod kontrolou.
Zdroj: AOCP
